聚焦:寧新新材過會(huì):今年IPO過關(guān)第33家 方正承銷保薦過首單

來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月17日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第7次審議會(huì)議于昨日上午召開,審議結(jié)果顯示,江西寧新新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱“寧新新材”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第33家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)26家,北交所過會(huì)7家)。

寧新新材的保薦機(jī)構(gòu)為方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司,簽字保薦代表人為陳雯、余朝暉。這是方正承銷保薦今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

寧新新材專業(yè)從事特種石墨材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,具備年產(chǎn)量超過1萬噸特種石墨的生產(chǎn)能力。公司是業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有從磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化處理到深加工的一體化生產(chǎn)加工能力的企業(yè)之一,主要產(chǎn)品已被廣泛用于鋰電、光伏、人造金剛石、冶金、化工、機(jī)械、電子等多個(gè)下游領(lǐng)域。


【資料圖】

公司控股股東、實(shí)際控制人為李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)。截至招股說明書簽署日,李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)分別直接持有寧新新材13.96%、12.05%和7.52%的股份,盛通合伙持有公司3.19%的股份,四者合計(jì)持有公司36.72%股份。李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)三人均為公司的初創(chuàng)股東,其中李海航擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理,并擔(dān)任盛通合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人,鄧達(dá)琴擔(dān)任公司董事長(zhǎng),李江標(biāo)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理決策由李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)三人共同作出,三人對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略起決定性作用。報(bào)告期內(nèi),公司的控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。李海航、鄧達(dá)琴、李江標(biāo)為公司共同實(shí)際控制人,盛通合伙為實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人。

寧新新材擬在北交所公開發(fā)行股票不超過2327.34萬股(含本數(shù),未考慮超額配售選擇權(quán)的情況)。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過349.10萬股)。

寧新新材擬募集資金40000萬元,分別用于江西寧昱鴻新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸中粗結(jié)構(gòu)高純石墨項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

審議意見

請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露募投項(xiàng)目在手訂單情況、下游領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)拓展方式,募投項(xiàng)目目前的投入情況和完工進(jìn)度,未來收入、利潤(rùn)及盈虧平衡測(cè)算情況及測(cè)算依據(jù)。

審議會(huì)議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于募投項(xiàng)目。根據(jù)申報(bào)文件,(1)發(fā)行人本次募投項(xiàng)目為年產(chǎn)2萬噸中粗結(jié)構(gòu)高純石墨項(xiàng)目,投資65391.09萬元,其中使用募集資金投入2.8億元,預(yù)計(jì)于2022年12月前投產(chǎn)。發(fā)行人已收到負(fù)極材料龍頭企業(yè)璞泰來2家子公司預(yù)付貨款8000萬元。(2)報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人產(chǎn)品以細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品為主,且一般細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品較中粗結(jié)構(gòu)石墨的銷售價(jià)格、產(chǎn)品毛利率更高,同時(shí),細(xì)結(jié)構(gòu)石墨領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未增加中粗結(jié)構(gòu)石墨的產(chǎn)能。請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說明:(1)募投項(xiàng)目目前的投入情況和完工進(jìn)度,是否已在2022年12月前投產(chǎn),預(yù)計(jì)項(xiàng)目整體的完工時(shí)間;在手訂單具體情況,在尚無中粗結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品的情況下,收取下游客戶預(yù)付款項(xiàng)的合理性;若募投項(xiàng)目不能按期投產(chǎn)對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響。(2)發(fā)行人已有細(xì)結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品客戶群體與未來中粗結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品客戶群體的重合度,終端客戶選擇中粗結(jié)構(gòu)或細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品的主要考慮因素中粗結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)能及競(jìng)爭(zhēng)情況;募投項(xiàng)目投產(chǎn)后,是否存在未來細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品銷售收入和發(fā)行人整體毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。(3)募投項(xiàng)目未來收入、利潤(rùn)等測(cè)算的合理性、審慎性及判斷依據(jù)。(4)補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體使用規(guī)劃。(5)募集資金未投向已掌握技術(shù)、價(jià)格更高、應(yīng)用領(lǐng)域更高端且即將正式投產(chǎn)的等靜壓細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨的原因。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于研發(fā)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性。根據(jù)申報(bào)文件,發(fā)行人重視產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè),(1)報(bào)告期內(nèi),研發(fā)投入分別為897.24萬元、913.15萬元、1549.36萬元和878.08萬元,累計(jì)形成一批研發(fā)專利成果。(2)截至2022年6月30日,發(fā)行人及子公司共有研發(fā)人員57名,占員工總數(shù)14.62%。請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說明:(1)報(bào)告期內(nèi),研發(fā)團(tuán)隊(duì)(含核心技術(shù)人員及其他研發(fā)人員)薪酬水平及與內(nèi)部其他崗位對(duì)比情況、與同行業(yè)對(duì)比情況,研發(fā)人力資源成本在研發(fā)投入中的占比及與同行業(yè)對(duì)比情況。(2)報(bào)告期內(nèi)及未來發(fā)行人對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行激勵(lì)與約束的主要措施,本次發(fā)行沒有實(shí)施研發(fā)團(tuán)隊(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的原因。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p>

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長(zhǎng)江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)金證券

9

蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

山東一諾威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

東吳證券

2

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技術(shù)股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕軟管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

東吳證券

5

重慶市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

國(guó)金證券

6

煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰證券

7

江西寧新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承銷保薦

2023年IPO被否企業(yè)一覽:

序號(hào)

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

1

雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

2023/01/05

東莞證券

2

無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/p>

2023/01/20

光大證券

3

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

2023/01/30

開源證券

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