嚴(yán)牌股份擬發(fā)可轉(zhuǎn)債募不超4.68億 2021年IPO募5.53億

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月24日訊 今日，嚴(yán)牌股份（301081.SZ）收?qǐng)?bào)12.90元，跌幅2.49%。


(資料圖片)

昨晚，嚴(yán)牌股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)46788.89萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于高性能過(guò)濾材料智能化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣46788.89萬(wàn)元（含），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

嚴(yán)牌股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

嚴(yán)牌股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

嚴(yán)牌股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

嚴(yán)牌股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公東大會(huì)表決。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與現(xiàn)有A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

嚴(yán)牌股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

嚴(yán)牌股份2021年10月20日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。嚴(yán)牌股份在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行新股4267萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，募集資金總額為5.53億元，募集資金凈額為4.89億元，比原擬募資少1.01億元。

此前披露的招股書(shū)顯示，嚴(yán)牌股份原擬募資5.90億元，擬分別用于“高性能過(guò)濾材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“高性能過(guò)濾帶生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。

嚴(yán)牌股份發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人是韓松、郭忠杰。本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）總額為6351.57萬(wàn)元，其中長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用3868.04萬(wàn)元。

嚴(yán)牌股份2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，嚴(yán)牌股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.96億元，同比增長(zhǎng)10.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1308.74萬(wàn)元，同比下滑45.01%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1387.19萬(wàn)元，同比下滑40.74%。

2022年前三季度，嚴(yán)牌股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.61億元，同比增長(zhǎng)9.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4893.44萬(wàn)元，同比下滑24.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4441.10萬(wàn)元，同比下滑28.23%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4742.54萬(wàn)元，同比下滑229.82%。

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